La industria de los juegos en línea ha presenciado un importante desarrollo mientras que Better Collective, un jugador clave en el sector, finaliza un acuerdo definitivo para adquirir Playmaker Capital. Esta empresa de medios deportivos digitales con sede en Toronto es reconocida por gestionar una sólida colección de entidades de medios deportivos en los Estados Unidos, Canadá y América Latina.
Este movimiento estratégico tiene como objetivo elevar la presencia en el mercado de Better Collective, especialmente en América del Sur, aprovechando el considerable alcance de la audiencia de Playmaker. Además, busca fortalecer la posición de Better Collective en el panorama de los juegos en línea en América del Norte.
La adquisición, que marca la segunda mayor inversión financiera de Better Collective, implica una suma de 176 millones de euros (152,8 millones de libras/188,5 millones de dólares estadounidenses). Destaca el objetivo de Better Collective de asegurar el dominio del mercado en América del Sur y fortalecer su presencia en América del Norte. La adquisición incluye marcas de medios deportivos digitales que, en conjunto, reciben más de 200 millones de visitas al mes de los continentes americanos.
Es importante destacar que el equipo directivo de Playmaker Capital permanecerá para guiar el crecimiento continuo del negocio. Después de la integración, las proyecciones sugieren sinergias que se alinean con las estrategias financieras de Better Collective, y se prevé que el múltiplo EV/EBITDA para el año 2026 sea inferior a cinco veces, lo que indica un margen EBITDA congruente con la división editorial de Better Collective, que supera el 40%.
La estructura financiera de esta transacción es de doble faceta, con un 65% en acciones de Better Collective, incluyendo una combinación de acciones en tesorería y de nueva emisión, y un 35% en efectivo. Esta disposición se traduce en una dilución aproximada del 3,1%, con un valor de las acciones calculado en 270,48 SEK por acción.
Una vez finalizada esta adquisición, Better Collective establecerá nuevas aspiraciones financieras para el período 2023–2027. Playmaker Capital se convertirá en una subsidiaria propiedad de Better Collective, un movimiento que se espera amplificará significativamente las capacidades de los medios y aumentará la participación de la audiencia en su cartera de medios deportivos.
Playmaker Capital ha registrado ingresos de 55 millones de euros (47,8 millones de libras/58,9 millones de dólares estadounidenses) y un EBITDA de 15 millones de euros en los últimos doce meses. La proyectada sinergia operativa e integración se espera que presente beneficios significativos tanto en la expansión del mercado como en la eficiencia financiera.
La incorporación de las marcas de medios deportivos de Playmaker Capital complementa la estrategia de Better Collective de gestionar propiedades líderes de medios deportivos y fortalece su posición como socio preferido para la activación de marcas en contextos deportivos.
Better Collective, que ya está familiarizada con las marcas premium de medios deportivos de Playmaker Capital a través de alianzas mediáticas anteriores, valora la calidad de marca establecida y la participación de la audiencia que estas entidades aportan.
En conclusión, esta adquisición promete una mayor escala, diversificación de productos y crecimiento sinérgico, posicionando a Better Collective a la vanguardia del liderazgo del mercado de los juegos en línea en América del Sur y fortaleciendo su influencia en las Américas.
Jesper Søgaard, cofundador y CEO de Better Collective, dice: “La adquisición de Playmaker Capital es, en muchos aspectos, transformadora para Better Collective y será un hito importante en nuestro camino hacia convertirnos en el principal grupo de medios deportivos digitales. Tras el cierre de la adquisición, creceremos significativamente nuestra audiencia y llegaremos a un segmento más amplio de fanáticos del deporte en general. Durante años, Playmaker Capital ha creado marcas de medios deportivos increíblemente sólidas y ha entusiasmado a los fanáticos del deporte en las Américas con contenido deportivo de alta calidad, cultivando una base de seguidores leales y dedicados. El talentoso equipo detrás de Playmaker Capital aporta un conjunto único de competencias mediáticas que impulsarán nuestra organización. Decir que estoy emocionado de dar la bienvenida al nuevo equipo al grupo Better Collective sería quedarse corto”.
Jordan Gnat, cofundador y CEO de Playmaker Capital, dice: “En los últimos 12 meses he hablado mucho sobre un acuerdo transformador para Playmaker y sus accionistas que llevará a esta empresa al siguiente nivel. El anuncio de hoy hace exactamente eso y no podría estar más emocionado de que la familia Playmaker se una a la familia Better Collective. Su éxito es innegable y su visión de convertirse en el principal grupo de medios deportivos digitales se alinea perfectamente con nosotros. Las culturas de nuestras compañías son muy similares y veo la integración y las sinergias como muy beneficiosas para los accionistas”.
